我们的服务

诺斯达财务咨询管理有限公司是一家独立的金融服务公司。

这种独立的性质使公司的顾问可以根据您的情况推荐适合您的来自各种渠道的投资产品,而不用担心推销某个特定公司的理财产品的销售压力。

这种独立的性质还来自于本公司的顾问绝不收推荐产品的佣金,所以公司的客户不用担心本公司的顾问会为了佣金而推荐不合适的保险,养老,及投资产品。 

服务项目

  • 专业人士和私营业主退休计划比如401(k), 403(b) 包括 teachers retirement plan, IRA, Roth IRA 等的选择及投资指导, 有关Social Security Benefits 和 Medicare以及Medicaid 的咨询及最优申领方案
  • 家庭基本保险,人寿保险,残疾保险,老年长期生活护理保险,保险理财产品以及针对高净值个人和家庭的专业保险
  • 股票,债劵,地产,及基金的投资,评估stock options/restricted stocks 对个人收入,投资和税收的影响及最优兑现计划
  • 个人或家庭的wills and trust, 未成年子女的guardianship, 以及财富保值和传承规划
  • 个人所得税的咨询,服务以及避税规划
  • 大学以及奖学金申请,FAFSA/CSS Profile的填写指导,申请文章指导,四年大学学费减免规划, 学贷最优还款计划及教育基金比如 529plan, Coverdell ESA 等的投资
  • 与life transition有关的财务咨询和帮助,比如:工作,成家,小孩出生,购房/房贷/房贷refinance,换工作后退休计划rollover,父母赡养/财产继承和投资,与离异/丧偶/再婚有关的财务问题等。
  • 评估现有的保险,trust(s), 退休计划, 以及投资配置等。
  • 如果您有残疾或特殊需要 (special needs 比如自闭症) 的子女,我们专长帮助special needs的孩子和家庭。我们帮助设置比如special needs trust,Able Account 等等,如何申请福利,以及指导您怎样申请和利用学校及校外的特殊教育计划和资源,给您有特殊需求的子女一生的保险和放心。

公司可以应客户的要求设计包括以上所有项目的全面的教育,财富管理计划,客户也可以就关心的个别问题咨询财务顾问。

服务对象

公司的客户服务对象为居住在美国的个人和家庭。

我们深知您对财务顾问有您的标准和要求。在您决定使用我们的服务之前我们会给您提供一次免费的面谈咨询机会以判断诺斯达财务咨询管理有限公司是否能满足您的要求。

我们会和您预约一个合适的时间初步了解您个人和家庭的财务需求和目标,同时解答您关心的问题。请点击这里预约免费咨询。